Onboarding client

Écrit par Stanislas

Dernière mise à jour Il y a 21 jours

Vue d'ensemble

L'onboarding Swiftask est un processus personnalisé et guidé conçu pour aider votre organisation à démarrer avec la plateforme. Que vous découvriez Swiftask pour la première fois ou que vous ayez déjà un compte, notre équipe d'experts vous guidera à travers les éléments essentiels, vous aidera à configurer votre espace de travail et identifiera les cas d'usage qui importent le plus pour votre entreprise.

L'onboarding est inclus dans votre abonnement et se compose de deux heures de sessions guidées avec un expert Swiftask. Il ne s'agit pas de résoudre tous les problèmes en une seule fois, mais de vous donner une base solide et une direction claire pour la suite.

Conditions préalables

Avant le début de votre onboarding, vous aurez besoin de :

  • Un abonnement Swiftask (Team Starter, Team Growth, or Team Tailored)

  • Au moins un membre de l'équipe avec le rôle Propriétaire ou Administrateur pour représenter votre organisation

  • Une familiarité de base avec les flux de travail et les objectifs de votre organisation (optionnel mais utile)

Remarque : Swiftask coordonnera avec vous pour programmer vos sessions d'onboarding. Un représentant de notre équipe vous contactera.

Guide étape par étape

Avant votre onboarding

Avant votre première session avec un expert Swiftask, voici ce que vous devez savoir :

  1. Vous recevrez une invitation de calendrier – Swiftask vous enverra les détails de la réunion pour vos sessions d'onboarding par e-mail.

  2. Préparez votre équipe – Si vous êtes complètement nouveau, ayez au moins une personne de votre équipe prête à participer. Si vous avez déjà un compte, apportez quelqu'un de familier avec votre configuration actuelle.

  3. Réfléchissez à vos objectifs – Considérez ce que vous voulez réaliser avec Swiftask. Quels problèmes essayez-vous de résoudre ? Quels flux de travail voulez-vous automatiser ? Avoir quelques idées initiales aide l'expert à adapter les sessions à vos besoins.

  4. Rassemblez les informations de votre équipe – Si vous êtes nouveau, ayez une liste des membres de l'équipe prêts (noms et e-mails) afin de pouvoir les ajouter pendant la phase de configuration.

Pendant votre onboarding

Votre onboarding se compose de trois sessions totalisant deux heures. Voici ce qui se passe dans chacune :

Session 1 : Configuration du compte et vue d'ensemble des fonctionnalités (30 minutes)

Au cours de cette session, un expert Swiftask va :

  • Créer votre compte (si vous êtes complètement nouveau) ou examiner votre configuration existante (si vous en avez déjà un)

  • Ajouter les membres de votre équipe à votre espace de travail et expliquer les rôles et les permissions

  • Vous guider à travers l'interface – Vous montrer où trouver les fonctionnalités clés et comment naviguer sur la plateforme

  • Expliquer les fonctionnalités principales – Introduire les modules principaux et ce qu'ils font

Ce que vous apprendrez :

  • Comment accéder à Swiftask et gérer votre espace de travail

  • Comment inviter des collègues et gérer les permissions de l'équipe

  • Vue d'ensemble des fonctionnalités principales de Swiftask (Chat, Agents, Projets, Base de connaissances, Artefacts, Réunions)

Session 2 : Cas d'usage et priorisation (1 heure)

Au cours de cette session, vous travaillerez avec l'expert pour :

  • Discuter de vos défis actuels – Partagez ce que vous essayez d'accomplir et quels sont les points douloureux que vous affrontez

  • Identifier les cas d'usage potentiels – Explorez comment Swiftask peut répondre à vos besoins spécifiques

  • Prioriser vos objectifs – Ensemble, vous vous accorderez sur les cas d'usage sur lesquels vous concentrer en premier

  • Formaliser votre feuille de route – Créez un plan clair pour ce que vous allez construire et dans quel ordre

  • Séance pratique – Apprenez les bonnes pratiques pour votre premier cas d'utilisation sur Swiftask

Ce que vous allez réaliser :

  • Une compréhension partagée de la façon dont Swiftask s'intègre dans votre flux de travail

  • Une liste priorisée des cas d'usage à mettre en œuvre

  • Une feuille de route pour les prochaines étapes

  • Meilleure approche pour votre cas d'utilisation spécifique

Session 3 : Itération et bonnes pratiques (1 heure)

Lors de cette dernière session, vous allez :

  • Examiner ce que vous avez appris – Récapitulez les principaux enseignements des sessions précédentes

  • Discuter des résultats précoces – Partagez toute question ou défi qui s'est présenté lors de votre exploration de la plateforme

  • Obtenir des bonnes pratiques – Apprenez des conseils et des stratégies pour utiliser Swiftask efficacement

  • Planifier vos prochaines étapes – Accordez-vous sur la façon dont vous allez avancer et quel soutien vous aurez besoin

Ce qui se passe après :

  • Vous aurez une compréhension claire de comment utiliser Swiftask

  • Vous saurez où trouver de l'aide si vous vous bloquez

  • Vous serez prêt à commencer à construire vos premiers flux de travail et agents

Après votre onboarding

Après vos trois sessions, vous n'êtes pas seul. Continuez à itérer sur ce que vous avez appris et explorez la documentation Swiftask pour des plongées plus approfondies dans des fonctionnalités spécifiques.

Conseils et bonnes pratiques

Tirez le meilleur parti de vos sessions d'onboarding :

  • Venez préparé – Ayez à l'esprit les objectifs et les défis de votre équipe. Plus vous êtes spécifique, plus l'expert peut adapter les sessions à vos besoins.

  • Posez des questions – N'hésitez pas à demander des clarifications ou des exemples. L'expert est là pour vous aider à comprendre comment Swiftask fonctionne pour VOTRE cas d'usage.

  • Prenez des notes – Notez les principaux enseignements et les éléments d'action de chaque session afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

  • Commencez petit – N'essayez pas de tout mettre en œuvre à la fois. Concentrez-vous d'abord sur votre cas d'usage prioritaire, puis élargissez à partir de là.

  • Itérez et apprenez – Après l'onboarding, passez du temps à explorer la plateforme. Essayez de créer un agent ou un flux de travail simple pour renforcer ce que vous avez appris.

Ressources supplémentaires